KLIMEK prospect - ROBERT KLIMEK

Patrzeniem na świat finansów oczami osoby prywatnej lub poszczególnej rodziny zająłem się w 2005 roku. Z moich obserwacji wynikało, że rodzina pozostawiona jest na pastwę losu w zakresie zaplanowania wydatków na bardziej znaczące, a tym samym wysoko kosztowe wydarzenia, które pojawiają się na kolejnych etapach jej życia.

Mając na uwadze to, że od roku 1995 mam do czynienia z materią finansową, postanowiłem coś zrobić dla polepszenia stanu wiedzy i świadomości rodzin.

Podstawy teoretyczne zdobyłem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, którą ukończyłem w 2001 roku ze specjalnością finansów i bankowości. Takie przygotowanie pogłębiłem dodatkowymi studiami podyplomowymi
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na specjalności inwestycji kapitałowych w 2002 roku.

Pięcioletnie doświadczenie, jako doradcy klienta i zastępcy dyrektora w dwóch bankach detalicznych zaliczających się do krajowych liderów, utwierdziło mnie w przekonaniu, że polska rodzina nie ma szans na znalezienie pomocy w postaci wieloletniego planu finansowania jej najważniejszych potrzeb w tego typu instytucjach.

Niezbędne do tego umiejętności zdobyłem w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, która swoją siedzibę ma w niemieckim Bad Homburg.

Uzyskałem certyfikat EFG – European Financial Guide (Europejski Doradca Finansowy), którego wysokie standardy jakości i etyki zawodowej potwierdza Europejska Federacja Profesjonalistów Finansowych.

Certyfikat nadawany jest osobom, które spełniły określone wymagania i zdały oficjalny egzamin, potwierdzający, iż jego właściciel jest profesjonalnym Doradcą Finansowym, charakteryzującym się szeroką znajomością zagadnień rynku finansowego oraz wysoką jakością pracy.

Ponieważ powyższe wartości są dla mnie zawodowym drogowskazem, dlatego dodatkowo postanowiłem zostać Sygnatariuszem Kodeksu Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych (PIPUiF).

W 2006 roku związałem się z firmą Xelion. Doradcy Finansowi, gdyż uznałem, że stworzyła ona najlepszy klimat do wykonywania swojej pracy przez profesjonalnych doradców .